▣作者:老范
▣来源:米筐投资(ID:mikuangtouzi)
2023年年初,电动车率先降价冲量的急先锋居然是特斯拉。1月6日,特斯拉宣布,特斯拉国产车型大幅降价,Model 3起售价22.99万元,Model Y起售价25.99万元,交付周期1-4周。这不是特斯拉首次降价了,变相或者直接“降价”5个月5次,“价格屠夫”特斯拉打响了新能源汽车大卷之年第一枪。与之相反,国内各大新能源车企最近开启了新一轮的涨价潮,包括比亚迪、奇瑞新能源、长安、荣威、南北大众、东风新能源等。比如,亚迪在去年年底宣布,自2023年1月1日起,对旗下相关车型官方指导价进行正式调整,上调幅度为2000-6000元不等。同为新能源汽车巨头,特斯拉和比亚迪做出了截然相反的价格操作,比亚迪向上,特斯拉向下,背后有何深意?
对于产品涨价降价本身无可厚非,更多的是基于自身所处状态以及战略着重点所做的选择。销量、毛利率和净利润是新能源车企目前最看重的三大指标,但是在不同的阶段,车企和市场的重心仍会有所倾斜。特斯拉发布的2022年全球生产及交付报告显示,特斯拉以131万的电动车交付量,同比增长40%的成绩,仍然傲视全球,但并未达到150万辆和50%的目标。如果加上混动,在2022年全球新能源汽车销量排行榜上,特斯拉也被比亚迪以185.7万辆的总销量拉下销冠宝座。所以,2022年特斯拉销量依然牛逼,但是整体没有任何超预期。 换而言之,产能上来了,销量增速却明显放缓,虽然还不至于滞销,但是对于一贯标榜以产定销的特斯拉来说,已经是不得不认真面对的潜在风险了。 如今的特斯拉,既有被比亚迪超越的恐惧,又有造车新势力的挤压,降价也属情理之中,不过也有降价空间。特斯拉毛利率独一档,这绝对是降维打击,我们看下特斯拉和国内最能打的比亚迪的毛利率对比可见一斑。不能否认的是,在这波产品价格此消彼长的博弈中,特斯拉和比亚迪接下来的销量或许也会出现相应的增减变化,也必然会进一步挤压其他新能源车企的生存空间。
今年在新能源汽车购置补贴退出历史舞台,原材料、电池等持续高位的双重压力下,车企更加内卷也是必然。但订单不及预期、库存偏高的压力,可能才是特斯拉这次降价和前段时间上海工厂“停产”的本质原因。产销量方面,从去年二季度开始,特斯拉连续三个季度出现了供过于求的现象。而且,特斯拉车型少,虽然便于控制生产成本,提高单车毛利,但在智能化时代,市场增量不断,单一车型显然越来越难以满足消费者多层次、多价位的产品需求。特斯拉自2016年推出Model 3及2019年推出Model Y两大畅销车型以来,长时间未推出新车型。但国内一众新能源车企,陆续都有新款车型不断推出,比如,去年底蔚来正式发布了智能电动旗舰轿跑SUV EC7和全场景智能电动旗舰SUV全新ES8,2023年,蔚来还将有三款新车发布。最近,比亚迪新推出的高端品牌仰望,百万级U8、U9更是让人心潮澎湃。除了销量、需求和其他新能源车的狙击,特斯拉还面临一系列安全性质疑等负面消息。比如,2022年底,特斯拉车辆出现较为出名的“幽灵刹车”和“意外加速”事故。而且,去年特斯拉也是“祸不单行”,股价“雪崩”,全年较年初高点跌去了将近70%,可谓美股“最熊科技股”,马斯克也短暂让出全球首富宝座。连诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼在他的专栏中也“炮轰”马斯克和特斯拉,认为特斯拉的股票“就像比特币一样”,估值全靠炒作和信仰支撑,除此之外并没有多少重大的意义。他还指出,特斯拉的受欢迎很大程度上源于人们对马斯克“是一个很酷的人”的印象。但这一形象在他收购推特后的一系列事件后已经开始消退。
2023年新能源汽车销量增长确定性依然很强,国内销量有望达900万辆,新能源依旧为增长确定性最强的赛道。但目前,大部分造车新势力尚处于亏损状态,国家补贴取消后,将进一步加剧经营压力,部分边缘化的低销量品牌或无奈出局,造车新势力或将迎来大洗牌。2020至2022年,新能源汽车行业的上一轮竞争暂告一段落。新年市场竞争将进入耐力赛阶段,传统车企与造车新势力等发力追赶,不仅如此,雷军带队的小米汽车、科技巨头苹果计划2024问世的苹果汽车等等,这些新入场者也虎视眈眈。经过2022年的竞速,2023年新能源车市或将迎来新一轮淘汰赛,各赛道的竞争激烈程度将全面提升。我们知道最近重要会议和高层都把扩大内需放在最优先的位置,中央经济工作会议也提出:多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。对于消费的这“三驾马车”可以说关乎我们每一个人,该怎么理解和认知呢?今天下午15:00-17:00点,米筐直播间,我们一起聊聊——扩内需!怎样理解消费的“三驾马车”。
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