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目前我国光伏硅晶片每年新增装机容量（世界范围内）达到150~170GW，已经垄断全球光伏产业98%的市场份额！
根据中国光伏业协会测算，仅2021年我国国内装机总容量就将达到65GW。
这是个什么概念？
1GW=100万千瓦。
三峡水电站总装机容量是22.5GW。
即，中国光伏发电系统，一年3弄出个三峡水电站！
市场前景之巨大，毋庸置疑。
但是，在前期光伏产业发展过程中，主要是依靠政策补贴起家。
这就造成了前期大家都在水里蹲着，谁是真能游，谁是真裸奔很难分辨，情况何止是良莠不齐，简直就是群魔乱舞！
目前补贴政策已经落潮，这就到了开始考验捂裆技术的时刻了。
所以，如果没办法全面的了解光伏产业链的具体信息，没办法分辨谁是李逵、谁是李鬼，那么盲目的投资光伏赛道，无异于是火中取栗！
这就直接导致了，光伏赛道对于散户、尤其是不明情况的散户而言，投资性价比直线下降。
所以，今儿个老庄用人话，把光伏产业链直接给你干穿，咱先把里面的链条弄明白，然后能不能吃到菜，那就各凭本事吧！
免责声明：文中提到的所有上市公司，只是因为想要说光伏产业，就绕不过他们而已，我只做陈述，不做推荐！
兄弟们，开整！
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光伏发电系统，我们得先弄清楚它的分支。
光伏发电系统从发电原理上区分，有两种。
第一种：光伏热能发电，就是一堆大镜子对着一个储液罐使劲照，用光热煮沸储液罐的液体，然后推动蒸汽机发电。
拿放大镜或者凹面镜烧蚂蚁的事情，大家小时候都没少干吧？
它的发电原理跟火电站发电一毛一样，只是把煤炭加温改成了聚光加温而已。
具体就长这个样子。
塔上面那个被照的跟白炽灯一样的地方，就是储液罐。
这种光伏电站在微观层面上的优势非常大，它发电效率高，单位面积发电量较大，发电成本低。
是极优质的、绝对零污染的绿色发电工程。
但是他的宏观弊端也很明显，不仅需要大量的反光板一体配套，还需要整套的发电工程基建，而且受地域、地形约束极大。
需要在常年日照强烈的地区，寻找大块的平整土地进行建设。
至于为啥，看图你就知道了。
所以，这玩意儿基本上只能在西北荒漠地区去搞。
第二种，也就是我们现在在股市里讨论的光伏系统，也就是硅基光伏玻璃板，长这个样子。
这种光伏板发电方式，微观劣势很明显：发电效率低、生产成本高、投资回报周期长。
但是它的宏观优势非常巨大，首先就是散装化，一块板子就能单独装机发电，对地理区域的要求不那么严苛，对于装机位置更是随心所欲。
平原能搞、山区能搞、就算是居民区房顶上也能搞！！
中国九百六十万平方公里，只要不是云贵山区那种天无三日晴的地方，其他的都可以！
而且它不需要集中对焦，所以还能跟风力电厂混搭建设，上面跑风力，下面晒硅晶！
所以，虽然单位发电量低的让人想掀桌子，但是质量不够咱们数量来凑！！
野狗成群狮子都怂！
巨大的可装机体量决定了，它在宏观上完全具有跟任何火力、水利甚至核动力发电掰腕子的资格。
同样也具有巨大的市场需求体量和投资空间。
但是说一千道一万，这个行业在经过长时间的补贴发展政策之后，虽然有相当一批有实力的企业站起来了，但也有更多李鬼混进来了。
谁是李逵？谁是李鬼？需要细细分辨。
同时，整个产业链条也牵扯到上下游包括原料、硅基片、组件系统、电池片以及电站配套五个主要环节。
以及附加在这五个主要环节当中的生产链条，比如：晶炉、切片机生产、电池片生产等。
其中晶炉还分单晶炉和双晶炉。
切片机也分金刚线切割和砂线切割。
而电池也不是咱们传统的汽车电瓶就能搞定的，它的制造还分制绒机、刻蚀机、扩散炉等等。
而生产组件部分，还牵扯到了光伏光压玻璃生产，还有用来将光基直流电转化成交流电的逆变器等等。
千头万绪的系统产业链条如果一一展开，足够到达“我敢写你也不一定敢看”的地步。
所以，我们简而话之，就从五大主要环节开始给兄弟们一次干个明白。
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毫无疑问，想做硅版，就得要硅晶体。
我们称之为硅料。
这种东西的做法非常简单，就是提纯。
把硅矿原料干进机器里，然后反复的提纯、提纯、再提纯，直到达到纯度99.99%~99.9999%以后就能用了。
被洗白白了的硅晶体，一丝不挂的站在太阳底下，那电力自然十足！
在这一环节当中，因为就是不断地给硅提纯，所以技术含量虽然对于普通人来讲是高到没边了，但是放在专业工厂眼里，那就是个没有任何技术含量的“体力活”。
所以，在硅料环节的相关企业，拼的可不是什么核心技术，拼的就是价格。
谁成本控制的好，谁的竞争力就大。
这一环节就是个疯狂内卷的局面，所以想要看他们的竞争力大小，你就直接看谁的成本低、谁的规模大、谁是龙头就可以了。
除非是有人开发出了超级提纯技术，能把成本呈几何式的压缩，否则绝对不要对后来的新兴企业抱有太大希望。
老牌企业投产早，回报收入净值高，工作流程熟练、销售和采购通道成熟。
这些都不是新进的愣头青能搞得定的。
在企业分部方面，硅料生产分为两个阶段。
第一阶段是08年以前，当时的硅料基本都靠进口。
第二阶段是15~19年以后，也就是前几年和现在的事儿。
这一阶段里，咱们中国的国产硅料已经占到了全世界市场份额60%以上。
国内市场占有也接近80%。
但是！
但是啊！
这可不是因为咱们国内技术突飞猛进了，而是因为08年经济危机以后，国外所有的硅料生产大厂全都破产啦！！！
再次感谢宏观调控政策，感谢全民所有制经济，感谢政府补贴……
这也充分证明了在这一领域，想要当老大，苟才是王道，只要把同行都熬死，自然就成爷了！
那么，在强行补贴政策救场的情况下，虽然养出了一大批李鬼，但也保住并催生全球最大的几家硅料生产企业。
其中企业集中度前五名的五家，就占有全球市场58%的份额了。
世界硅料TOP5全是中国企业的！
前三名：新特能源、保利协鑫、通威股份。
市场占有率分别17%、16%、15%。
其中保利和新特是港股。
通威是A股。
大A里面，硅基材料就他了，但是这只股票机构抱团挺严重的。
140多家公募基金都蹲在坑里，控了6%左右。
另外还有70多家外资鬼佬也蹲在里面，拿走了11%。
这个惨啊……A股硅基材料里面，就属他是机构重灾区。
当然……他不是最终的，后面有一个比他还狠！
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这一部分我们就比较厉害啦！
实实在在的全球垄断！
因为全球总产量98%都是我们的自己的！！！！
当然，这也得益于国外的硅料大厂都死绝了，连带着太阳能硅片板生产商也扑街一地。
果然……能苟才是王道……再次感谢全民所有制经济……
在整体格局上，咱们三年前就已经达到硅片装机年产能134.6GW，全球产量98%的数据就是说他。
但是这一行业跟硅料有相似之处，虽然技术含量高了一点，但是头部效应更加明显。
硅料至少还有个CR5，晶片行业直接就干成了“双头龙”。
整个行业里面，除了隆基股份和中环股份以外，其他的都是渣渣！
所以，同样是不要对任何新选手抱有幻想！
这两家企业加起来已经占到全球市场份额80%了，其他“豆芽菜”没有任何活路的！
其中排名第一的中环，占了40%+。第二的隆基也差不多占了38%。
然后是晶片本身，现在主流芯片就两种：多晶和单晶。
其中单晶是未来的主流趋势，没有任何疑问！
因为晶料生产过程中，分拉晶和切割两个环节。
所谓拉晶你就把它当成让晶料生长为可用材料的过程，用到晶炉。
这个容后再讲。
先说为啥单晶比多晶好?
因为晶料拉晶之后，需要通过切割才能制成电池板。
就跟切白菜一样，先在晶炉里长成一大坨，然后拉出来切片！
其中，单晶硅片切割用的是金刚线，而多晶用的是砂线。
单晶片和多晶片两者的产电效率相差不大，但是金刚线切割效率高、成本低。
多晶对于砂线的损耗太大，成本很高。
所以，单晶逼死多晶是必然的事情。
现在单晶已经占市场比例超过65%了，今年有没有过70%我不知道，但是应该也相去不远了。
所以，在研究光伏产品和晶炉生产商的时候，先看看他是单晶的还是多晶的。
多晶比例大的生产商没前途的！
因为目前单晶占有绝对的市场主导地位，所以生产晶料的晶炉生产商也以单晶为主。
而且在生产过程中将会极大地分润这一梯级的利润，所以也是很好的投资对象！
因为目前晶片双龙一直在做产能升级，从小晶片向大晶片迈进，所以晶炉也会随之更新换代，这里面也是大生意。
只是说他们没有中环、隆基双巨头那么受欢迎而已。
目前能数得上号的晶炉生产商就两家，不分名次分别是：连城数控、晶盛机电。
别问为啥也是两家啊，问了就是关联交易。
其中连城数控是隆基的小弟，高度关联企业。
剩下的市场份额都被晶盛吃了。
说来说去，还是这两家大佬……没得选的……
然后说说晶片行业的市场主流标准。
首发肯定是隆基的156.75毫米晶片。
然后这里又冒出来一个大佬，晶科能源！
这货的158.75毫米晶板也是市面上的主流标准之一。只是没有双巨头辣么猛而已。
二者市场占有率分别是61%和32%，所以……隆基还是爷啊……
但是这里顺带说一嘴，前面那个晶炉生产商里的晶盛机电，他跟这个晶科之间也有很多说不清道不明的关系，大家就意会吧。
然后，晶板尺寸方面，一个很重数据，那就是我们消失的“大霸”中环股份。
他去干超大尺寸硅片了！
别人都是150几，他直接干的就是210毫米大尺寸，隆基后来也跟上了，不过只做到182毫米。
如果闹不明白个尺寸变化的，大家只要记住越大越牛就行啦！
因为你的晶板做得越大，需要拉晶和切割的次数肯定就越少嘛！成本肯定也就越低，利润就越高！
而且，你的晶片尺寸越大，下面组装厂组装速度肯定就越快，而且使用的材料和人力就越少，组装成本也越低。
同样是一平米的太阳能设备，组装材料占比少了，那么可发光面积不就大了？
这样一来，对下面的用户来讲，同样装机面积的情况下，用的支架更少，装机费用更低，产电量更大，回报率更高！
所以，研究下游产业的，这个尺寸变化要明白。
然后说说市场的反应。
毫无疑问，资本除了中环和隆基以外，谁都不爱！
但是中环和隆基也是有分别的。
中环的坑里只有30几家基金，流通股占比大约4%。
而隆基就是机构重灾区了！
570多家基金蹲在死蹲隆基，另外还有88家外资机构。
两者相加占隆基股份流通股的26%！
感觉自己拳头也不小，不怕跟机构掰腕子的，或者就是想找机构抱团股的，往隆基去吧……祝你好运……
【未完待续】
庄主
