GDP增速越来越低,投资者未来到底在哪里?!

2021-11-09 09:060
摘要:12021年几近尾声,中国一年内的宏观经济成绩也基本尘埃落定。


1



2021年几近尾声,中国一年内的宏观经济成绩也基本尘埃落定。


前三季度GDP现价总量82.3万亿,已经达到了去年81%,最后一季度在双十一的加持下,最后一哆嗦来个再创新高,一本不是难事。


但是,对于更多的朋友来说,虽然数据已经成为既定事实,而且整体向好,但是心中却留下了更多的迷茫。


就像前两天,有上海、浙江地区的朋友给我打电话,说心中总有隐约的不安,不知从何说起,想要与我聊聊。


我问他是生意不好做么?


并不是。


去年他刚赚了1.2个亿,旗下公司不论制造还是销售数据都有爆发性的增长。


今年前十个月,他的公司也有长足稳定的进步,在河北、山西分别投资建厂,工厂扩容面积达到1200亩。


我问他,是政策有问题么?


他说也不是。


托政策的福,去年和今年的资金使用成本都有大幅降低,银行贷款额度基本用不完。


他去投资建厂都是直接现金付账,当地政府却依然积极地为他争取低息贷款额度。


我再问,那是因为别人的生意不好做么?是只有你自己的生意在上升?


他说也不是,今年虽然有所下滑,那是因为去年太猛了,仅去年一年,他身边所有的朋友都是正增长,而且是大增长。


业绩增长率200%以上的算正常,翻一倍的算及格,只增长了30%左右的,都是朋友圈里被嘲笑的对象。


然后我再问他,你的员工是否也跟你一样有这种焦虑感?


他说,只有跟他密切接触高管,以及战略规划部的人在焦虑,底下的员工天天傻乐。


我最后问他,你的那种焦虑,是不是感觉有什么东西在变化,但是又抓不住,但是凭本能感觉这一定会很重要!


同时,有一种脚踩在棉花上的感觉,虽然看起来前路平坦,但是本能觉得满地是坑,每向前走一步心里都没底,生怕走错了方向?


他当时就震惊了,问我:你在我家装监控了??!


我说,并没有。


因为中国正在经历最重要的宏观经济结构转型,这种转型是从底层运转架构上的变化,宏观政策导向也发生了巨大的变化。


这种改变,将会在未来几十年的刻度上改变中国经济形势。


之所以你和你的高管们有这种变化,是因为你们一直在战略层面的第一线感触这种变化,但是又找不到这种变化的根源。


那么,这种变化到底从何而来?


又讲去往何方?


我们又该如何看待并且积极地利用这种变化呢?


2



我们如果想要分析这段转型期间的宏观经济形势,那就一定要以提领见袖的思路进行。


这是自上而下的,一切政策的解读和预期,都是必然指向中国整体转型需求的。


因为不论我们多关注经济信息,都改变不了“经济问题永远是附属问题”的本质。


就好比一棵大树,以民生系统为主的社会结构,和以政治系统为主的国家结构是根系和主干。


民生深埋于地下,是一切问题的原点,是生死存亡的基石,不以任何问题而动摇。


政治结构是主干,它构建并连接所有附属问题,专一但可变,永远为一切民生问题的长远需求服务。


而附属物当中,经济问题,就是大树的叶曼树冠!


他大而宽,多而美。


浮于表面,一眼可见。


并且为根系和主干提供着绝大部分的营养元素。


以至于大多数时候,我们习惯性地认为他就是这棵大树的最重要部分。


于是乎习惯于以简单的经济数据,自下而上的逆推宏观结构。


但忽略了其本末属性,误以为中国的所有政策,都是要为经济问题服务的。


这是真真的本末倒置!


自然也就无法读懂如今快速变迁的宏观形势构架,会误以为局势一日三变,从而产生危机和不稳定的感官错觉。


就像我上海的这位企业家朋友,大发横财日进斗金,却总是惶惶不安一样。


但是如果我们正本清源地去看待中国宏观经济形势,闹明白经济问题为谁服务,是为何存在的。


自然就能够清楚的明白,这些年的经济改革,一直是从一而终的,是一以贯之的,是辉煌而有效的!


经济问题,永远是要为民生问题服务的,是要为ZZ问题让路的!


如果我们不明白这个客观事实,一切经济分析,都只能是自娱自乐!


自然也不可能正确的预期未来的发展方向和政策导向。


更不可能抓住未来主流机会。


3



我们既然知道分析问题,要从本末之别开始考虑。


那么,分析宏观经济问题,最大的服务目标是谁?


是民生!


而“就业”,是最大的民生!


最近几年,我国在改革问题上,一直一以贯之的就是五大政策。


第一:优先的就业政策


第二:积极的财政政策


第三:稳健的货币政策


第四:供给侧改革


第五:扶贫攻坚

其中,首要政策是“优先的就业政策”。


从这一点上理解,我们就应该先闹明白,什么是“优先的”。


意思就是说,后四大政策虽然也是坚定不移的,但是!


但是!


就业政策是压倒一切的第一优先级


在保民生,保就业的问题上,后面四个都可以在不违反原则的基础上,进行适当的让步!


所以,我们发现,其他三大政策,包括财政政策、货币政策、供给侧改革,虽然偶有浮动,但必然是暂时的!


而促就业、促脱贫、保民生三大方向是永远没有任何讨论余地的!


原因非常简单,老百姓要安居乐业!


“安居”和“乐业”这两大需求直指立国之本、万世之源!


在优先的就业政策和民生保障任务面前,所有对经济增长和表层结构下行问题的诟病,都是苍白而无力的!


这是“要钱还是要命”的问题!


由此进入真正的深层分析就很容易看明白,对于房地产是否还会继续普涨的所有讨论,都是可笑的,普涨那是不可能的!


同时,在面对GDP增长问题的分析,仅从数据面上来看,今年包括去年的表面数据分析,大多数持有“担忧论”的,所谓的媒体分析都是本末倒置的!


中国这几年,尤其是从疫情以来,GDP增长一路下滑,从8点几一路落到了2点几。


看起来非常严重,形式也非常严峻。


但是,大多数人是否真的是设身处地的感受到了严峻的经济环境呢?是否真的濒临破产呢?


其实并不是!


大多数的焦虑,反而是来自于身边的信息渲染。


我们就拿去年来说,GDP增长仅有2.3%,但是奇迹般地解决了1000万人就业!


而过去我们经常提到的“GDP正增长保8”的政策目标,是为了什么?


是为了保障就业!


曾经房地产拉动的大型GDP狂潮当中,每增长1个百分点,可解决100万人就业。


自09年左右,我国出台了以保障就业为核心目标的一系列政策之后。


大前年GDP增长下滑至6.3%,前年6.1%,但是解决了1200万人的就业问题!


曾经的8%经济增长,解决800万人就业,1个点一百万人。


前年6.1%的增长,解决了1200万人就业,1个点增至两百万人。


去年2.3%,解决1186余万人就业,每1%GDP就业含量提升至五百万人以上!


很多媒体分析者的悲观观点,多来自于对中国经济数据的片面解读,包括对滞涨、通胀等等数据担忧,以及对“经济增长动力下滑”的愤慨,都来自于本末倒置的“纯经济学视角”。


就好似我们活在一个以经济学数据为基准的精神世界,而忽略肉身依然需要存活在现实当中一样。


就是闹不明白我们到底为什么要保经济增长,所以陷入了一种“为了增长而增长”的思维怪圈当中。


忽略了之所以要拉动经济增长,最根本目的就是为了保就业、保民生!


拉动GDP是为了保障就业,万不可将其理解成“解决就业问题是为了拉动GDP”!


所以,当更小的泡沫能够解决更多的就业问题时,怎么选明白人心中有数,于是一系列让“纸面分析师”们一脸懵逼的骚操作,反而夯实了中国经济基础。


这是中国最大的宏观现实。


那么,什么样的企业和行业,是老百姓喜欢的,同时也是政府喜欢的,更是政策鼓励的?


一目了然啊!


第一:劳动!能够解决就业问题的,一定是会被鼓励的!


其中资本密集型、劳动密集型、科技密集型的企业,一定赚钱!


不要说什么劳动密集型没有市场竞争力,就我深入调查的12家劳动密集型厂家,无不是与地方政府形成了紧密的攻守同盟。


仅财政转移支付力度而言,那都是一般企业难以想象的!


只要你能大力解决就业,只要别搞污染,别搞血汗工厂,即便没有竞争力也地方政策也能给你搞出竞争力来!


这就是本末之别!


第二:民保!能够提升民生供应效率和稳定的,一定是被大力扶植的!


在这两个优先政策导向面前,某个行业的死活,某个经济数据的高低有意义么?


毫无意义!


所以我们看到了,互联网网购、物流配送、超市配送等等便民服务强势崛起,要投资有投资、要贷款有贷款、要扶植有扶植。


个体工商户、中小微企业大规模免税让利,2万1000亿的红包说发就发!


同时,大规模鼓励创业、创新,因为中国民营企业拉动了中国60%的GDP增长、70%的创新、80%的就业,占全中国企业总量90%以上!


如果我们能够提领见袖,以本末之别看待经济,搞清楚谁为谁服务的问题,我们就不难得出未来中国政策导向的预期。


凡是鼓励创业、创新,能够提供就业的政策,一定是优先出台的!


凡是打击中小型企业的,打击民营民生行业的政策,都是不可能上马的!


凡是能够提供就业岗位、提供生产效率改良、提搞民生供应保障能力的,一定是会受到政策扶植甚至财政转移支持的!


凡是遏制就业岗位发展的、污染环境损害民众生存空间的、损害国有科技创新的,都必然市被打击的。


这仅是保障就业一条政策的粗浅解读,即可得出众多结论,而由此引申出来的投资机会,可谓车载斗量。


此,即为宏观分析,事态发展之脉络!


同时,还有剩下四大政策,共同构成中国未来宏观经济发展的天顶结构。


也一定会爆发更多的投资机会和创富赛道。


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职业操盘手,自由投资人,多家专业交易机构首席训导官
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