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20210918#
恒大的事情不用再追着问了。
几乎在“房住不炒”大幕拉开的第一时间，米筐就已经反复地警告“高杠杆的蜜糖期一去不复返，高杠杆的挨打期残酷袭来”。
横跨地产和财经两大媒体圈，最近各种渠道传过来的消息，早已印证了我们对恒大终局的提前预判。
几个月前劝很多朋友赎回理财，当时确实显得很异类，如今多说也无益了。
全社会打破刚兑，很多人到目前都是低估的。
很多人问：目前到哪一步了？
一无所有都说出来了，还能到哪一步了呢？
“债劫难逃”，送给寒风中苦熬的高杠杆的炒房客们。
房地产旧的盛宴已经结束，新的科创突围资本盛宴已经开始，新三板+科创板+沪深主板，立体的资本助力和地方政策支持，新一轮造富运动，会让那些还希望在房地产跑赢大势的一众老钱们，越来越捶胸顿足。
老钱的逻辑“一花独开万花枯”；科创突围新钱的逻辑在于“一花引得万花开”。
房地产，互联网，教育，医疗在于垄断内卷下的“核心资源通胀”，科创突围的新逻辑在于一个技术突破引发整个产业链的繁盛，而产业链的从0-1也就意味着天量的中小企业配套和高薪就业岗位。
我们一直在谈转折，很多人都没有看到转折本质是什么？
财富的增量底层逻辑之变和国家基本面的重塑。
房地产和互联网再牛，终究还是自己关起门来内卷式的结构性红利，属于窝里斗，属于少数人的狂欢。
在这条路上狂奔，撞南墙是早就写好的剧本。
那么既然大家都不想撞南墙，那就要在撞南墙之前主动和旧模式脱钩，最近房地产龙头恒大的“债劫难逃”大戏，就是主动脱钩的实证。
所以，当下这段困难期，躲是躲不掉的。
多备干粮，准备过冬。
对内如此，对外的逻辑依然如此。
中美脱钩这件事情很多人以为是“被迫之举”，但看清了历史现实时，这一切也都是顺理成章的事情。
一巴掌拍不响。
看到这一层当下的很多事情也就通透了。
和Old Money 的“脱钩”之痛……
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今天要讲的“债劫难逃”绝不仅限于企业层。
恒大
富力
中梁
绿地
福晟
还有一众炒房客的“债劫”。
这可能只是这个世界现实的一个小小的前菜。
企业层怎么可能反应世界的所有真相呢？
国家信用的“债劫”才是现如今所有恐怖故事的大主角。
房地产的龙头恒大，国家信用的龙头美国。
一个内部，一个外部。
世界的病根，这两个内外主角说的淋漓尽致。
今天这篇文章写在2021年9月份，而国家信用的龙头的“债劫难逃”时刻就是10月份，也就是美国联邦政府的债务上限最后期限。
正如美国财长耶伦所说：美国或将于10月陷入债务危机。
财政部可能在下一个月某个时候用完现金，联邦政府的合法借款限额也将达到上限。如果10月之前不能够达成延长美国债务上限的法案，将对美国经济和全球金融市场造成无法弥补的损害。
所料不虚的话，我们内部的逆周期调节或许就在这段时间了，被删的那篇“政策要变”里面也详细的提到过。
结构性定向宽松大概率在路上了。
经历2020年以来美国债务无限扩张之后，现在美国联邦政府的债务规模是多少呢？
截止9月9日，美国联邦政府的债务规模已经达到28.74万亿，占到GDP的125%，这还不包括州政府的七八万亿地方债，很大概率美国总体债务规模已经超过GDP的150%， 也就世界货币基金组织给出的国家信用陷入庞氏债务阶段。
接下来，世界金融市场不会太平，那些高高在上的“坚硬泡沫”，随时都有可能出现回头杀。
如上图：美股恐慌指数已经趴在地上平静很久了，说明市场目前多头已经异常的拥挤，稍微一点风吹草动，就会有大事发生。
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10月，是上一轮“救市不救人”美国联邦政府债务上限延期的最后期限，能否继续延期必然充满争论，正规吵架通过不了的话，拜登还可以动用特别法案强行通过。
因此2021年还不是真正的劫难终局，只是美国国家信用透支这场赌命游戏的继续，进入实质性的庞氏债务骗局之后美债除了美联储已经不会再有大佬跟进了，就连老美最亲的兄弟们估计都会犹豫，世界贸易，国家储备金融结算等重要领域“去美元”行动大概率会加速。
明年的摩擦大概率会比今年更猛烈，处于国家之间的狂风骤雨阶段，什么预案都应该有所准备。
请注意是所有预案！
对于美股来讲，10月之前是个多事之秋，经济现实下行压力巨大，德尔塔病毒又不给面子，债务上限延期必然经受挫折，即使是板上钉钉的延长宽松继续提高债务上限，阶段性的波折还是要有的。
动荡不可避免。
所以目前追高风险极大！！！
所以目前追高风险极大！！！
所以目前追高风险极大！！！
【全文完】
庄主
