牛市、危机与“消失的人口”

2021-04-27 09:220
摘要:人事既定,当国内全力眼睛向下“削肥补瘦”时,一场再造财富新贵的万亿金钱大流动就开始了。



人事既定,当国内全力眼睛向下“削肥补瘦”时,一场再造财富新贵的万亿金钱大流动就开始了。

机遇,就在中国新一轮资本泡沫。

01


 

人口低增长问题是东亚最大短板。


这一点毋庸置疑。


但比人口低增长更加需要我们关注的是:在主流舆论中常常被人忽略的广大低收入人群。


假如你月入5000,已经超过了70%的国人。



当你在刷着微博抖音,逛着各大门户网站时,你可能还不知道,中国网民的普及率也才60%多。



2020年,中国网民破9亿了。


但截止2020年中国人口已经破14亿了,也就说,按照中国网络普及率粗略来算的话,在中国还有近5亿人还压根没有上网。


拜登又要放水了;

马云被罚了182个亿;

辽宁号在海上跟老美碰面了;

日本排核废水,真坏蛋;

那个女主播到底爱不爱富二代;

特斯拉女车主是不是“按闹分配”?

2021年的瓜一个接一个,一群吃瓜群众缠着菌爷我赶紧分析分析啊。


当我们习以为常的认为网络就是一个平常事,甚至我们认为这个世界就应该是跟网络上一样时。


同在一个国家的屋檐下,我们还有近5亿的同胞其实并没有跟你在同一个网络世界。


有时候事实和听说的往往千差万别。


当你在为买不买的起深圳湾的豪宅而发愁时,很多国人竟还没有做过一次飞机,当你在为电脑的显卡带不动大型网游时,竟然还有近5亿国人没上网,不是他们拒绝网络,而是真的不具备通网的条件。


国际局势奔涌向前,真正的中国到底是什么样?


这是一个很值得深思的问题。



02



扶贫为什么是战略问题?


因为它牵扯着国运的可持续,贫富分化是加杠杆,精准扶贫就是用拯救底层的方式给社会降风险,降杠杆。


穷者恒穷就是系统性风险。


2021年,国务院新闻办公室发布了《中国农村扶贫开发新进展》白皮书,其中说了一句很重要的话,我们已经完全消灭的绝对贫困,有9889万农村贫困人口全面脱贫。



怎么理解这件事情的意义?


用一句话来总结:存储中国经济的潜力。


听起来很宏观,但跟国家系统整体里的每一个人都息息相关。


先富的一小批人和后富的大部分人,谁才是社会系统的根基呢?谁的杠杆或者家庭负债表更脆弱呢?


那群花呗借呗微粒贷的主要客户,才是中国目前宏观风险的短板。


从这个角度来讲,反垄断,动阿里也就有了操盘手视角的正确。


按照目前人均GDP和工业各项指标来看,中国的工业化已经进展到了第四个阶段。


如下图:

世界的底层逻辑,后发追赶国都是打工卖苦力换来的发展。


因为,新中国作为一个工业化的后来者,未来如何才能顺利闯关经济和人均收入更上一层楼?


十九大之后主要矛盾全面转到弥补发展不平衡上来,就是避免贫富分化危及国内市场规模,最终危及国内产业的突围。


因为跨过低等收入陷阱到跨过中等收入陷阱,再到未来跟洋人抢凳子,拿下高等收入福利,过程坑连着坑,稍有不慎就是万劫不复。




03



韩国人均收入比中国高是吧,很多人都很羡慕。


韩国欧巴大长腿,美女美的令一众宅男口水直流。


但我告诉各位,韩国很惨。


韩国其实是一个彻彻底底实体产业升级失败的倒霉蛋。


为什么?


很简单,因为韩国年轻人上升的通道极其狭窄,一生的目标只有三个字,“进三星”。


当韩国的俊男靓女从3岁学前教育就开始背单词刷题,又经过了魔鬼的小学,黑暗的中学,再到高考干掉98%的竞争对手,终于考进了首尔大学,这期间投入的时间和教育竞争成本堪称天文数字。


最终的结果是什么呢?


唯一的高收入路径:进三星


当一个国家的一家企业成为大多数年轻人唯一的“美好生活实现通道”时,是政府的悲哀,也是年轻人的悲凉。



一个国家仅有那么一两家企业能够提供高薪岗位,“一将垄断,万业枯”也是一种泡沫的集中体现。



04



中国会不会面临产业升级失败的风险?


从一个买资源卖苦力的三流国家混到收入一年11000美金的中等收入国家很困难,但风险还不是最大的。


当你开始在全领域跟欧美发达国家争抢“高端行业和高薪岗位”时,那些过了几十年高等收入的国家和居民就开始集体反感你了。


对于我们当前的现实来讲,向上达成共识已经不可能了,毕竟你是在跟韩国日本美国这些高收入的地区居民抢半导体产业和岗位;向下或许还有更大辗转腾挪空间,毕竟长期在低收入和中等收入陷阱里爬不上来的东欧中东中亚非洲拉美等国家,也有私心“收入更上一层楼”。


这就是我一直说的:“中国眼睛向下才是朋友最多的”


这一点对于伊朗,对于俄罗斯,对于土耳其,对于很多想过上更好生活的中低层国家都适用。


从这个逻辑来串我们的精准扶贫,我们搞的亚投行,亚洲基础设施投资基金,一带一路的倡议就有了很清晰的主线。


中国版的“马歇尔计划”其实已经开始了。


把朋友搞的多多的,把分歧搞的少少的。


这是任何一个国家大战略从空想到能顺利落地执行的最根本前提。


近几年,中国减贫人口数贡献超过了全球70%。


换句话说,全球其它200多个国家和地区仅仅贡献全球脱贫人数的30%。


如果还是不理解的话,烦请大家记住一句话:减贫不是负担,而是有效投资需求。


而且在推动解决世界中低收入国家减贫的过程中,中国的“过剩基建能力”也就有了一个巨大的需求承接。另外,亚非拉美国家的人口红利释放,也需要基建投资达到一定的标准。


这是一个大蓝海。


要想富先修路,等到世界很多中低收入国家的中产阶级群体也逐步扩大的时候,也就为中国这个世界工厂提供了一个更具想象力的世界市场承接。


要知道,以前是6亿欧美市场在玩,未来将是中国14亿人+亚欧非拉美超40亿人在玩,财富和市场的增量将是指数级的。


在数十亿人口市场大海中脱颖而出的企业,也就有了十倍百倍的成长空间,随之带来的也将是资本市场估值的10倍机会。


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