全球大放水后,下一场牛市,你必须在场!

2021-04-23 09:250
摘要:从天津论坛结束回来之后,很多朋友就催着让讲讲最近的国内外的宏观环境和金融市场未来的走势。






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一叶随风落,天下便知秋。


各位好久不见,我是拾叶。


从天津论坛结束回来之后,很多朋友就催着让讲讲最近的国内外的宏观环境和金融市场未来的走势。


源于春节之后,很多人感觉,这天,怎么突然说变就变了?


核心资产暴跌,美债收益率上升,国家开始去杠杆,央行的态度极度隐晦。


和去年疫情后全球货币洪水滔天,金融市场歌舞升平相比,仿佛一夜之间,天地互换,乾坤斗转。


但各位不用着急,更不用惊慌失措!


中国这场华夏伟大复兴所带来的数十年龙市,海水之深,浪潮之汹涌,狂澜之巨大,将给身处巨海之中的所有生灵带来窒息感。


巨大浪潮,难免会有浪花,有波动,但无妨,历史之大势就是历史之大势,谁也无法阻挡数亿蛟龙搅海的力量。


不管中国的股市还是一二线核心城市,一条真正匹配大国崛起的远古巨龙,正在苏醒。





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2020年,全球疫情的爆发让世界上所有国家都付出了巨大而沉重的代价。


从国家执政管理的角度来看,世界各国财政和货币刺激,是人类历史以来最为颠覆性的!


以美国财政部和美联储携手进行的财政赤字货币化,开创了人类历史最汹涌的放水浪潮。


这引发了通货大膨胀。


一年的时间,大宗商品掀起了一轮暴涨。


全球工业品平均上涨50%,农产品平均上涨35%!


工业品价格指数:


农产品价格指数:


全球央行携手打破了人类历史上经济学和货币学教科书的框架,开始了一个全新时代!



全球各种花花绿绿的货币都开始发毛,购买力不断下降。


不管是前面我们说的工业周期品,还是民生消费的农产品,或者是社会服务,货币的购买力,逐步下降。


股市核心资产3倍5倍甚至10倍涨幅!深圳、东莞、上海、南京房价不断上涨!


但在中国,由于猪肉价格不断下跌,猪肉价格占比权重巨大的CPI,反而最近几个月是负的。



通胀还是通缩,这是一个哲(xia)学(bai)的问题。


我在天津论坛讲课的一张PPT,在朋友圈已经刷屏了。



所以,前央行行长周小川,用学术语言做了一个演讲,告诉大家CPI不等于通货膨胀,至少在中国,你得加上资产价格。





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然而美国已经豁出去了。凭借全球的军事、科技、文化强势,美联储一印解千愁,人家不管那么多,反正就这样了。


不管是美联储掌门鲍威尔,还是财政部新部长耶伦,未来说什么已经不重要了。


因为全球的经济货币运行环境,已经被打破。


一个经济平衡被彻底打破,下一个平衡永远不会是上一个平衡的模样。


经济的失衡,带来大国的更深层次的博弈。


鹰兔之争不会消失。


但我们吃亏!


因为我们是全球的世界工厂,全世界大量的生产加工制造都在我们这里。美国大放水,玩的还是美元收割全球这一套老把戏。


怎么办?只能对线!


阿拉斯加会议,传达的,就是一场对线策略。


时间站在我们一方,美元反弹受阻,美债收益率被压制,这是我们的反制出现了成效。


长达三四年的贸易战,目前看,鹰兔还没有分出绝对胜负,也可能永远不会有胜负。


但国内顶级战略,自上而下开始布局。


从5G战略,新能源车,碳中和到各行各业的改革……这背后的布局都是弯道超车。


相应的,新的赛道足够宽,也足够长。





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这场龙市,源于我们国家信息产业化和产业信息化在进行金融化的这一个过程,比欧美慢了整整20年。


而这整整20年的时间,让我们能有足够长的时间和经验去复盘分析上一个超级经济体在转型的过程中,所迸发出来的超体机遇!


也正是因为我们慢了这二十年,才使得大家有投资腾讯、阿里、B站、拼多多、美团这些企业的机会和分享的红利。


但很遗憾的是,看懂的人,寥寥无几。


科技、消费、医疗医药,三大赛道已经出来。


第一股浪潮振奋人心,而第二波浪潮,将更加的波澜壮阔,远超第一个上涨浪。


5G、物联网、大数据云计算、人工智能这个技术树的出现,会孕育出无法想象的空间和机会。


医美、电子烟、新娱乐等不断涌出的新细分龙头,足以让你在接下来的投资生涯中攫取大量的财富!


只要你能看懂里面的逻辑!


我之前讲过,在资本历史上,从美国,到韩国,再到日本。


他们的实体经济都经历过从“高速增长“到”减速增质“的过程。


很多人认为这些发达国家,他们本国的股市真产生巨大涨幅在经济“高速增长“期么?


但是,从历史经验来看,这些国家,实体经济转型,进入增质之时才是这些国家股市繁荣的时期!


德国在1980-1990年的“减速增质”期,德国DAX指数的累计收益高达约280%!扭转了1970-1980年累计损失近20%的颓势。


韩国在2000-2010年的“减速增质”期,虽然遭遇了国际金融危机的冲击,但是韩国KOSPI股指累计收益逾100%,而此前1990-2000年的累计收益仅有9%。


美国也是一样,更不用多提!



而中国经济结构转型已经路径清晰,股市在未来十年,大概率会开始逐步表达中国经济“减速增质“的行情!


特别是年轻人,90后,特别是00后们,你们第一次改变人生轨迹的历史,也可能源于此。


而70后80后们,留给你们的机遇,越来越少,不要再浪费了。


这些新赛道,是中国投资的潜力所在,因为中国那些真正在创造价值,进行技术创新,提高社会生产效率,拥有巨大的发展潜力的资产,他们的真实价值还没有来得及去在资本市场充分表达,而这个表达的过程一旦展开,这个波澜壮阔的大三浪,长期上涨牛市也即将开始!


短期的盘整,请务必坚持熬下去。


下一场牛市,你,必须得在场!


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宏观经济分析师,擅长房地产市场、大宗期货市场、股票证券市场,有丰富的从业经验。
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