辛丑年,“核心资产”还会创新高吗?这就是答案!

2021-02-19 08:290
摘要:有些道理,你听完一遍之后,恍然大悟,就能彻底碾压他人,但很可惜,这些道理,大家往往是听不到的。







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有些道理,你听完一遍之后,恍然大悟,就能彻底碾压他人,但很可惜,这些道理,大家往往是听不到的。


年前,参加了很多聚会,来的都是各行各业精英。


觥筹交错,几杯茅台下肚后,大家话就多了。


说实话,这帮精英,在社会上有头有脸,虽然去年疫情当头,但是,八仙过海各显神通,绝多数人,事业、投资都很出色。


但是!我感受到这个群体一股深深的低迷感。


这股低迷感来自哪里?


年二十七某场,酒喝过半,某物流老板说19年年底,购进深圳宝中3套房子,一年靠房子赚了1900多万,几个哥哥纷纷举杯,夸真有眼光,酒杯放下,气氛就稍显不同。


另一场,某零售老板说当年400多块买了7000多手茅台股票,还听了我说的,买了一些德宁代时,一直没管。这几年分红加股价上涨,两百多万投进去,现在快两千万了,大家也是纷纷举杯,来,敬茅台一杯。


几场下来,没有买深沪房子和各种“茅”们的精英,虽然去年收成远超大众水准,但是酒宴下来,他们心里的感受,你懂的。





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前几年,大家的焦虑是,手里有钱,不知道该干什么。


现在,“核心资产”价格翻了一倍或更多,大家的焦虑是:“你再也上不了车了”。


美国经济学家赫希曼,再1973年的时候提出一个理论:隧道效应


假设你在隧道里开车,突然前面不知道什么原因,堵车了。你看了看周围,大家都停在这儿,所以你感觉也还好。


过了一会儿,你旁边的车道的汽车开始动了。你是不是会很高兴?因为这代表前面堵车的情况可能好转,可能很快你也启动车可以走了。


你开开心心的启动了发动机,但是,一分钟…两分钟…五分钟,旁边车道的车一直在动,就你这边一直不动。


你会不会很激动,很愤怒,甚至很不安?


这个场景,大家熟悉么?


这就是我们的2020年。


2020年,疫情袭来,全国经济暂停,就好比隧道里堵车,大家都停了下来。


年后,股市照常开市,两个月后,经济也开始逐渐恢复。


但是,大家慢慢发现,情况有点不对劲。


特别是6月份之后,一些人开始忍不住了。


股市开始演绎着漂亮300,鸡肋1000,要命3000的行情!各种“茅”们几乎每隔几天股价就要创历史新高,一众中小企业,股价不断往下跳。


“股灾”式牛市诞生。


楼市里,深圳宝安、南山、福田区房价跳着往上凸凸凸,上海学区房一天一个价,上午800万,下午就850万,半天涨幅赶上一个小中产一年收入。


而北方城市的房价,啪啪往下砸。


实体经济更不用讲,冰与火之歌,有些行业直接扑街,有些行业忙的昼夜不停歇。


一小部分人的车开得飞快,剩下人还停在原地。


朋友们!


这些核心资产与其他的分化,老朋友听的耳朵都磨茧了,我也讲了好几年,讲的自己都开始烦自己了。





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再过十五天,两会就要召开了。


这是“十四五规划”元年的第一个两会,很重要,所以有关经济、政策和对外局势的一些分析和推演,我在以后的圈子里慢慢铺开来讲,大家也不用着急,历史浪潮趋势之大,不是几天就会发生逆转的。我们按照之前既定的节奏来,大家在评论区也注意下尺度。


而跟钱有关系的投资逻辑,比如A股吧,大家一定要务必上心!


比如,A股现在到底有没有泡沫?


在国内的投资圈,那些跳大神的经济学家和投资顾问,不管是2600点,还是3600点,你问他们A股估值问题,他们都会跟你对比中外股市,然后给你一个结论,中国股市估值贵的利润,“茅”们就应该崩盘。


这些多年过去了,这些专家,怎么还这么幼稚啊……


我们去看美国、德国或者日本韩国的股市,我就问你,现在市值排名前100的企业,就是那些能让投资者赚钱的股票代码,都是些什么企业?


有传统意义上低估值的能源企业么?有低估值的房地产企业么?有低估值的银行保险金融企业么?有低估值的酿酒造酱油的么?


恐怕你连影子都见不到!


而这些巨头公司都是些什么啊?


苹果、谷歌、亚马逊、特斯拉、脸书、微软……


特斯拉都1000多倍的市盈率了,你跟我谈估值?


从我们第一次讲电动车链,100多涨到8、900,你懂里面的逻辑么?


中国的信息产业化和产业信息化在进行金融化的这一个过程,比欧美慢了整整20年。


而这整整20年的时间,让我们能有足够长的时间和经验去复盘分析上一个超级经济体在转型的过程中,所迸发出来的超体机遇!


正是因为我们慢了这二十年,才使得大家有投资腾讯、阿里巴巴、拼多多、美团这些企业的机会和分享的红利。


而中国的大消费时代,再供给侧改革之后,中小厂商想逆袭的几率,是越来越低。


但很遗憾的是,很多人在此之前没有看懂。没有抓住这些企业的资本红利。


但我要告诉你的是,现在是各种“茅”们第一个上涨浪,而第二个上涨浪,将更加的波澜壮阔,远超第一个上涨浪。


只不过这个时间,你要踩准,否则一个回调,会击穿你的信仰。


而5G、物联网、大数据云计算、人工智能这个技术树的出现,会孕育出无法想象的空间和机会。


这足够让你在接下来的投资生涯中攫取大量的财富!


只要你能看懂里面的逻辑!


2021辛丑年,众人迷茫的时候,各位,你一定要成为独醒者。


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拾叶总篇数 261 篇
宏观经济分析师,擅长房地产市场、大宗期货市场、股票证券市场,有丰富的从业经验。
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