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全世界都在盯着美国新一轮的财政刺激计划。
前几日，美国参众两院通过新一轮8920亿美元的新冠疫情财政救助计划。
虽然这次的财政救助计划比我们想的要早。但是，这不到一万亿美元的规模，不仅没让市场满意，也没让川总满意。
在川总心里，起码2万亿才是起步。
并且，这次9千亿的财政刺激计划出来后，未来两党两院针对财政刺激规模的分歧会更大。
你指望拜登上台后，会继续追加大规模财政刺激方案，这种概率已经很小了。
并且这8920亿美元，还有差不多5000亿美元是原有CARES法案的剩余资金，也没有向州和地方政府提供任何直接援助，针对个人的援助金只有600美元。
所以，依据目前形势而言，美国明年初的财政刺激可能要远远低于市场预期。
但即便如此，今年货币大放水的存量货币，依旧在境外虎视眈眈的盯着全世界任何一片安全的洼地。
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根据全球最大的金融机构美银美林的预估：疫情以来，全球各大央行对于货币大放水的规模达到约30万亿美元，约合人民币200万亿。
即便是货币投放极其克制的中国，今年广义货币供应也增加了20万亿，社融增量也有33万亿。
相对比2008年全球的放水规模，今年各国央行的货币投放，完全可以用洪水滔天来形容。
所以，最近一段时间，大家看到各类大宗商品价格上涨，尤其是有色金属、煤炭，还是大豆玉米油脂这些粮食，上涨幅度是非常疯狂。
铜：
铝：
铁矿石：
玉米：
大豆：
大宗商品的价格上涨给生产企业带来了巨大的压力。虽然大宗商品背后的基本面供需因素占了很重要的原因。
但通胀背后的推手，离不开这些放出来的热钱游资猛兽。
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疫情在海外还没有完全得到控制，英国还发生病毒的变异。所以，在实体经济并未完全得到恢复之前，这200万亿的货币猛兽大部分已经变身为金融资本和投机热钱。
热钱的目的，就是要赚更多的钱！
并且，这些热钱还在忌惮另一件事：一旦未来全球再来一场大放水，那么这些热钱手中是否有足够多的资产去对冲未来的这场洪水？
所以，核心资产为何被追捧？原因就在于此！
而全世界的资产洼地在哪里？
毫无疑问，在中国。
首先，中国是全世界疫情肆虐下唯一控制住的净土。其次，中国的经济目前维持正常运转，并是今年唯一经济总量正增长的经济体。并且，中国也是全世界唯一一个产业链完整的国家。
并且更重要的一点是：全世界的央行都在疯狂扩表，唯独中国的央行保持克制和定力没有扩表，而是让商业银行去扩表。而商业银行的表主要对的又是各类市场主体，比央行直接扩表更能激发市场主体的恢复。
所以，境外资金猛兽虎视眈眈中国资产池，也在必然之内，中美利差有三个点，在中国不仅能赚钱，还能套利，何乐不为？
何况，中国还在推进更大范围的金融开放。
在全球货币猛兽叠加资产荒的背景下，中国的核心资产是极其诱人的。
但是，我们也要防着，以短期利润为目的的境外热钱，来也匆匆，吹起泡沫；吃饱喝足后去也匆匆，一地鸡毛。
我们举双手欢迎来长期投资的战略资本，但我们也举双脚，不欢迎来疯狂套利的游资热钱。
但国际游资明年势必会更汹涌。那么，灵魂一问：你是选择，和谁站队？
至于最近炒的沸沸扬扬的反垄断和拆分互联网巨头企业的争论，我们回头有机会再说吧。
【全文完】
庄主
