开发商背上刻了“三道杠”
摘要：黑云压城城欲摧……公元2020年8月后，中国所有活下来的开发商背上都要刻上以下“三道血杠”。
公元2020年8月后，中国所有活下来的开发商背上都要刻上以下“三道血杠”。这件事情很大，几乎彻彻底底宣告曾经那个卖菜的，挖煤的，杀猪宰羊的大家一起开发商的捞钱时代，一去不复返了。摊开中国开发商第一梯队的阵容，到目前为止满足这个苛刻条件的依然是极少数。就第三条，手里拿的现金要和短期债总额一样多，就把所有拆东墙补西墙的开发商套路，堵的死死的。有些中小开发商的盘真的需要躲得远远的，不要在开发商被割韭菜的时代里，沦为了韭菜的韭菜。做过开发都很清楚，没有杠杆的房地产真的跟实体产业的利润率相差无几。一个扬尘治理，一次3个月的窝工，就可以让一个老板跑路。曾经在多篇文章中提到过，开发商本身作为一种产能注定会遭到大规模出清，并多年奉劝大家不要碰一些激进小开发商的盘。开发商三条红线的事情，市场上解读的很多，大多还是在开发商洗牌整合上展开各种各样的解读，毕竟，踩开发商早已是ZZ正确。事情发展到这个节骨眼上，其实单从开发商出清淘汰这个角度来看已经不够全面了，我们还的放到整个国家棋盘上去通盘考虑。土地财政的直接收款员。开发商的成本继续往下传递是谁呢？谁来接开发商的盘呢？收款员现在背上需要刻上“三道杠”了，说明什么呢？一个土地财政收款员的公开裁员大行动。再进一步往下理解其中的深意，也就是财政的支柱要换锚了，土地财政收款员大裁员，也许意味着另一波新收款员已经在搭班子了。从当前披露的情况来看，最大的赢家可能是财政部，社保基金领投，老马还当即宣布捐出一大部分给公益基金。当财政部率领国家一期二期大基金直接入市大规模买股票的时候，你认为当前的中国是不是发生了一些什么改变呢？再加上我们第一部分提到的财政收入逻辑的变化，已经足以证明，资本市场战略地位设定，和财政换锚的关系。土地财政，70年地租折现获得的当下财政充盈；资本市场，产业核心资产未来长远预期的当下折现。人民币升值叠加资本市场对我们全球最大实体产业集群的预期变现，这是一个超级大蛋糕，肥水怎么可能流到外人田？好酒+14亿市场的赋能可以产生这么大的财富杠杆，那么日用消费和科技消费甚至是文化消费的N多细分领域集合到一起会是一个什么结果呢？还是我们的老观点，当中国人人均收入越过10000美元的时候，未来所爆发出的财富想象，可能超越我们所有人的想象。关于此，你可以悲观，可以看不懂，也可以看不起，但你不能不重视。2020年的窗外一片叮叮咣咣的抢钱声，你抄起棍子出去瞅一眼总可以吧。举个很简单的例子，中国的民营技术不是很强，老被人欺负，不能独立自主，但大家有没有想过，军工领域积累了多少核心科技呢？不爱说那么多的习惯，以至于让很多人认为我们就是个弱鸡。这是有着很大的认知偏见的。资本市场是一个技术，模式变现的渠道，而目前这场科技革命，技术和资本其实都已经握在了财政部的手里，那么越强大的中国资本市场，对于强大财政的赋能就越强大。此消彼长的过程中，我们来钱的渠道更多了，土地财政对于ZF的绑架也就越来越弱了。这种情况一旦到达一定的节点，楼市的民生属性可能才真正的抬得起头来。【全文完】
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