磨刀霍霍向“抖音”

2020-08-04 09:170
摘要:公元二零二零年5月底,中国就开始紧急呼吁“依靠内循环守城”,当时国内很多“出海打鱼”的科技企业似乎已经感受到了危险来临。


关于最近的形势,咱先讲个故事吧。

公元二零二零年5月底,中国就开始紧急呼吁“依靠内循环守城”,当时国内很多“出海打鱼”的科技企业似乎已经感受到了危险来临。

Tik Tok出事绝不是一天两天的事情,作为一个漂浮在海外国际市场上的“猎物”,被海盗们盯上的概率几乎是100%的。

于是8月3日,动手了。

接下来需要担心的是,TT被抢之后,国际市场海洋上的中国资产,谁都可能成为下一个目标。

细思极恐……

 



1





8月3日一早,太平洋对岸的老对手发了一条推特:“未来几天内,对中国的科技公司将采取行动”。

说这话的背景,奶嘴TT已经被挂在美利坚的墙上:待售。


有人骂“小张真是个怂货,还没用鞭子就跪了!”

有人极度悲观:“完蛋了,科技股又要GG了,赶快逃命!”

这个世界其实远比表象更加残酷,这不是在于外部的残酷,而在对于很多真相,有些人一秒钟就明白了,有些人可能终其一生也不可得。

经济,科技,企业都只是牌桌上的棋子,就像厉害了我的国和夫妻论都只是一种阶段性博弈策略一样,真正起决定性作用的是支撑棋局不断变换的权富和棋盘楚河汉界规则的基础设施。

长在别人家地里的TikTok,被连根拔起都是随时在预案的选项。包括微信,包括支付宝,甚至包括蔡分裂和港闹闹。

微信、抖音、阿里、滴滴这些树苗能活的前提是什么?

脚下肥沃的市场土壤。

但这个世界最奇妙的是,人们只关注网红的名气和伟大,却忽视了把网红市值和名气捧起来的主角:百姓

当科技企业家网红因为一夜暴富而成为英雄的年代,英雄和民众一起麻醉,却不约而同的忽略了企业家和科技名企的“衣食父母”:市场

都是一个逻辑。

 



2





同样是在这一天,前后相差不过几个小时,鹰酱也确定了2020年大选的时间节点:11月3日。


这有什么影响呢?

我的好友村口大爷仔细研究了最近的选情说,懂王的压力确实很大,一来没有刚过疫情,一口55寸大铁锅硬生生的被扣在头上;二来对手步步紧逼,民调的支持率对自己也越来越不利。

村口大爷最后总结道:“接下来的3个月,动荡之季。寻找新的矛盾点,重新搏一把国内的支持率,几乎成了必然选项。”

如果说抖音美国业务被迫出售是中国科技公司的滑铁卢,那么我们接下来可能将会进入到“滑铁卢”成群的周期里。

它们一会儿排成个“一”字,一会儿排成个“人”字,嘚瑟前进。

而TT滑铁卢只是一个开始。

为什么?

作为软件内容出海创业的公司何止抖音一家,面对海外市场从基础设施到竞争规则都是国际巨头垄断的现实下,海外主流市场业务的蛋糕几乎是随时都有被别人拿走的“风险”。

据统计:国内像抖音一样出海的企业超过千家,其中单单游戏行业就超过了300家,占到全球游戏内容供给的40%以上。

而这些企业就像互联网界的“联想”一样,干的是码头搬运工的苦力,挣得是街头摆碗要饭的钱。

还记得华为被搞之后的一场辩论吗?

华为模式和联想模式之争。

当很多人都在庆幸联想模式不会被搞的时候,硬脱钩的现实选择下,“联想模式”受影响也是迟早的事情。

因为,现在是伤敌1000自损1000也在所不惜。

大国博弈,老大与老二掰手腕,为的是钱吗?

不是。

就像让子弹飞里张牧之的经典台词:“没有你,对我很重要。”


 



3





就在人们关注国外的刀子如何分食TikTok的时候,大多数人却忽视了国内对于苹果商店软件生态的动手。

仅仅几天时间,苹果商店就下架了超过30000款应用软件,理由也很简单,没有批号,不得商业经营。

犹记得当年APP如雨后春笋般铺天盖地,生长到了2020年这个季节,APP生态领域也迎来了残酷的去杠杆。

一个说抖音不安全,要么贱卖,要么去死;大洋另一边,苹果不准经营没有批号的应用软件,否则非法。

各方出招,其实都在维护自己的“内循环”,只是老美更流氓,基本上就等同于光天化日之下的抢劫。

城市街头开了一家火锅店,一帮黑社会过来发了个通知,说你这火锅让我们老大眼跳了,属于不安全生意,给你两条路,要么打五折卖给我们,要么现在就立刻关门歇业。

对法制理想化,日常生活中,大家会感觉这不公平。但放到国家竞争的逻辑之上实力和利益才是永恒的底色。

奉劝各位,这次过苦日子不是一天两天的事情,要做好长久作战的准备,这一次世界处于低谷期,可能会超越预期的长。

禁止加杠杆;
禁止瞎折腾;
避免不必要的炫耀消费;
做投资留一些余地;
……
不是影响大家挣钱,而是在“大争之年”的特殊周期里,对于很多涉外的投资,国资都已经开始谨慎起来,更何况是其它弱者呢?

小心为上。

 



4





关于8-10月份的资本市场,笔者的观点依然跟上半年一样,3300点以上禁止追高。

有利只吃7分,给市场留3分。

这不是怂,而是基于长远战略的生存之道。动荡的年份,安全垫厚一分就会给自己多一分安全。

闹得欢的终究干不过活的久的。


另外,当下热议最多的是美元的贬值,从100以上直接跌穿了93,但这都已经是现实的结果,而不是未来的趋势。

虽然对于美元的贬值依然是长期确定的,但就8-10月份这个短期窗口,升值的压力可能会大于贬值的压力。

那么接下来人民币的走势可能就微妙了,如果阶段性顺应美元升值的预期,人民币的适度贬值,对于资本市场可能随时带来压力。

每一次人民币的阶段性适度贬值都伴随着国内资本市场的调整。

再加上8-10月份外部局势的意外难料,投资者对于风险还是要多留个心眼。

安全才是第一位的。

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