中国楼市、货币泡沫快速降温,治病药方出现!

2020-06-19 09:110
摘要:深圳富士康凌晨4点半,苹果流水线上的白光灯还在亮着,据说这种流水线上的灯是专门为提高效率而发明的,有防止夜班犯困的效果。




1



深圳富士康凌晨4点半,苹果流水线上的白光灯还在亮着,据说这种流水线上的灯是专门为提高效率而发明的,有防止夜班犯困的效果。

初中毕业就来这里工作的小王说:“厂房的窗户基本上是常年关闭的,在流水线上工作久了,基本上也很难分清到底是正在上白班还是夜班。”

流水线上的世界,是另一个世界。

不分昼夜。

▲富士康某流水线

简单的组装加工。就是这个行当,曾经也是深圳这种城市收入比较好的代表。并不一直都是今天这种低端的印象,流水线也曾经时髦过。

郑州与合肥等市当年争富士康,也是经历了一场硬仗,地方政府竞争给地,给贷款,给政策的各种关怀。

在富士康工作的员工,8小时之外,再主动申请加班3个半小时,一个月也能拿到3000+,平均每天100多。

人均100的火锅,每月也能毫无压力的吃上一顿,1000多的智能手机,也能稍微省一省基本配齐。

很多中西部省份的大学生,趁着暑假、寒假一个多月的时间,经常在人力中介的组织下,乘着大巴一辆一辆的往东南沿海的流水线送。

▲准备南下打工的学生

对于一些家庭条件不好的学生来说,这一趟基本上可以赚到半年求学的生活费。

微观的生存,更能看清宏观的真相。

▲98年房改之后房展会

加入WTO后,与富士康一样,中国大陆涌现出千百条组装流水线的同一时期,中国房地产巨兽也开始启动,国内国外两个产业链大循环同时缠绕在东方大国的身躯之上。

一边是讨好国际资本,用低环保底线,低成本人权,低估的人民币,来诱惑世界资本尽情的在中国套利投机;一边是偏爱国内资本,也就是银行和地产资本联合体,在那个年代基本上已经成为了铁打的“上等行业”。

在房地产行业浪荡20年的Z先生炫耀的说:“曾经那个时候,房地产个行业的美女最多,肤白、貌美、学历还非常高,哈哈哈……”

随后,话锋又转他又很失落:“最近几年,少了很多,办信用卡的都嫌弃干地产的不稳定。”

亲资本的年代。国际资本和国内地产银行资本的双膨胀,就是过去20年最大的真相。

然而,问题来了。

国内国外资本双膨胀20年,谁最终承担了成本呢?这是一个哲学问题,跟远离家乡进程搬砖活灰的人有关,跟大学四年苦读之后,现在正奋战在写字楼流水线的白领也有关。

一份收益对应一份成本,这是能量守恒定律。过去20年无论是国际资本还是国内资本,它们的每一分收益,都是要对应一笔巨大的成本的。

具体这个成本是什么?

比如一笔1亿美元的国际资本借道香港进入国内,基本上还是以国外借款的形式进入的,由于国内资本稀缺,本身的借款利息就会很高,这是第一笔国际国内利差的收益。

另外更重要的是,叠加极低的环保成本,极低的人权成本,主动低估人民币,还有一些列地方政府各种讨好与政策,郭台铭先生几乎厂子还没有干起来,兜里已经赚到大把的钱了。

笔者的朋友就曾经说过:“郑州富士康在航空港区几乎0成本白拿的地,有些是可以开发房地产的,2015-2016年房地产火热的时候,已经狠狠地赚了一笔。”

当人海战术的流水线低成本红利成为历史,如今航空港区单薄的外贸也被摔在了地上,富士康不再香,新产业还没影,房子开始下跌。

外资、地产资本激进的食利过后。

杠杆高企,科技滞胀,老龄化压在肩头。

一地鸡毛。



2




每一次历史的重大转折,很多人总是感觉悄无声息。

这次也一样。

蓝天白云,绿水青山;
金融反腐去杠杆;
供给侧改革;
去产能,去库存;
……

最近几年治病的针对性药方,看似宏观的一些列漂亮话究竟是在说什么?

讨好资本的时代已经一去不复返了。

资本稀缺到过剩。

如今在大城市里,动辄通个下水道就要250,空跑一趟也不能低于120的情况已经非常普遍。

值得注意!

未来国内国外资本过剩的时代,涨价的绝不仅仅是“二师兄”。

我们都知道2020年全球性大放水是基本现实,美联储基础货币直接膨胀70%!欧洲央行和日本央行资产负债表在峰值之上再创峰值。

2020年6月18日全球主要央行资产负债表

但更为关键的问题是这些几十万亿美元的货币放出去之后,未来该如何收回?

当下经济不好,货币乘数低,影响不大,甚至还有通缩,但长远货币如果出现回收不顺利,超级大通胀也不是不可能。这一点每一个银行账户上还有大把现金的朋友都应该警惕!

货币过剩,投机资本过剩,未来大概率还要经历一段“消灭货币”的周期。

从这个角度来看国内近几年的金融市场改革,其实就更加明朗了。

世界的过剩的水,需要金融都江堰来“疏导”。

很多人嗅到了风险,很多人也听到机会的脚步。不管怎么样,这个不以人的意志为转移的大趋势,一切都被裹挟其中。

过剩的货币,除了美股之外,随时可能引爆下一个市场。



3



6月初,很多人开始炒作美国复工,美股也一口气再次涨成了牛市。

有意思的是,就在此时,国际知名资本巨头却开始接连发出“看跌美元”的声音。

高盛、花旗、摩根大通最新的策略都开始看空美元,而且从时间周期上看,这次的看空还不是短期的。

德意志银行和花旗银行更是直接喊话:“美元保持长期的涨势可能最终终结。”

有媒体更是用下面这个漫画来调侃美国的牛市,华尔街的大铜牛染上了新冠肺炎,被带上了口罩,走起路来颤颤巍巍。


今年以来我们一直在观看美元指数的暴涨,疫情初期,美股暴跌的3月份,美元指数更是直接涨到103以上。

但从3月底到现在,美元指数对国际其它国际几乎都是在单边下跌,而且如下图所示,基本上要抹平年内的涨幅。

美元怎么了?

为什么美元开始迅速弱了下来?

这跟美元信用的锚十年期国债有着直接的联系,基本上这两者之间也表现出同涨同跌的相关性。

背后反应一个事实:很多国家开始抛美债了。美元变弱属于果,美联储流氓性大放水对美债信用的透支才是那个最大的因。

▲美元指数截图

▲美国十年期国债指数

但现在,这个趋势可能才刚开始。

人民币升值会不会打乱国内产业升级的节奏;
金融市场的一些列改革会不会提速;
美元贬值后,大宗商品通胀会不会再创历史新高;
……
世界货币极端过剩的后时代,该如何自处,如何保护自己的财富,已经是当下急切要回答的问题。

通缩,地摊经济,失业下岗,大学生重新回炉进修,每天经济困难,经济不振的新闻已经挤占了我们的24小时。

可是我今天想说:该担心国际大通胀了。

尤其是这份全球性的通胀压力会传导到国内的哪个领域,这是一个非常值得思考的问题。

负油价已经丢尽了历史的垃圾堆,涨上天的铁矿石,和已经开始起涨的大宗商品已经在明示一个新的大周期。

你准备好了吗?

相关新闻
菌爷总篇数 240 篇
财经段子手,房地产、期货民间操盘手
   请发表您的评论
0条评论
推荐文章
©2017 北京米筐投资管理有限公司
版权声明 米筐内容版权归北京米筐投资管理有限公司所有,任何媒体、网站、及个人未经授权不得转载或传播。本网站保留追究非法转载者法律责任的权利。
网站常年法律顾问:大成律师事务所。

京ICP备15067764号-1

关注米筐投资