风暴来了!资本大对决开始!或将引爆整个市场!

2020-06-01 09:310
摘要:历史的大钟划过一个时点,发出巨大的轰鸣。




1



历史的大钟划过一个时点,发出巨大的轰鸣。


上一周,一连串接连爆发的重大事件必须值得每一个人警惕!


事件1:美国参议院通过一项法案,要求在美上市的中国公司对美国监管机构让渡出审计权,并证明与中国GOV没有关系。要知道,现场审计权是国家主权之一,任何一个国家都不会让渡出属于国家主权的审计权,对岸此举,毫无疑问就是逼迫在美国上市的中国公司停止在美国的融资。


事件2:美国宣布将中国33家企业、高校、政府机构加入实体清单,限制这些中国企业、高校、政府机构从美国进口、或者出口美国、甚至转口贸易。


事件3:华为继续被堵截,这个大家想必都知道。


这一串暗流之下,隐藏的危机汹涌诡谲!



2



如果想搞明白对岸的目的,我们回到建国做统领前,民主和共和两派的意识形态到底是怎样的?


2016年2月26日,美国一家媒体泄露了希拉里2013年6月4日在高盛的内部演讲记录,揭露了希拉里与高盛黑暗交易的一角。


据说,这个演讲高盛给了希拉里67.5万美元的辛苦费。随后希拉里多次在公开场合被问到要公开演讲内容,但一直被拒。


而这篇演讲稿最后在网络各个角落流传,里面的内容是要求资本发动所有的力量去统治一切。


在演讲稿中,希拉里讲到:


“我想要全部银行家、金融家、交易员、对冲基金经理达到他们统治宇宙的天赋潜能。”


“公平与正义的要求愚蠢得令人难以置信。”


“我希望成为服务于高盛的总统,由高盛支持的总统,而且我是认真的。我将会用你们的人员组成我的内阁。”


“这些协议是设计来从第三世界国家吸取财富,吸到你们的证券投资组合当中去。我们正在吸取CH人和所有工人的血。”


“ 还有记住,我们是庄家,规则是我们写的,我们永远不会输钱!”


看完了么?


看完了,你就要明白,对岸的战役,是根植在骨子里的。


不管是前期的毛衣摩擦还是对华为的定向科技打击,这种对决都是连续篇章里的一部分。



3



如果你还记得拾叶之前直播讲过的内容的话,科技战之后,还有金融战。


而金融的特点,它绝不能是持久战,金融战只能是闪击战。


但对岸现在的能力还不足以全力发动一次金融闪击战,但是对于我们资产的垂涎却已经来日已久。


中国最优质资产在过去被低估值的SELL到海外,全世界资本都在分享大型国有企业基于垄断地位而形成的超额利润,高达87万亿元的中国居民存款也成为全球资本虎视眈眈的捕猎对象。


这都是金融战的战略制高点。


所以,我们永远不能掉以轻心。


资本对决、国际环境格局这个话题只能先讲到这里,在讲就涉敏了。


下面一部分讲讲国内外的经济形势。大家不要以为跟主题没关系,耐心看下去。



4



不客气地讲,今年下半年国内外的经济形势都是过去十年最复杂的。


谁也不能笃定未来经济、资本市场、金融市场一定会发生什么,一定不会发生什么。


这种巨大的不确定性,只能从当局的政策出台的角度上去自上而下去思考分析。


简单讲,就是上面给了什么,下面愿不愿意做。


我们现在的经济场景,如果说和历史上有相似的话,就是1997年。


当年朱相面对经济下行、债务风险、下岗失业、金融体系坏账采取的解决就业的方法之一,就是让刘欢老师唱了一次“心若在梦就在,大不了重头再来。”号召大家下岗再就业,夜市摊摆起来,烧烤大排档搞起来,下面的就业问题有了很大的缓解解决。


如今人社部照抄作业,说要预留自由市场、摊点群方便小摊贩谋生,还表扬了成都的夜市,这就明摆着要去解决经济的细枝末节问题。


因为疫情刚结束的时候很多人认为经济会报复性增长,比如说百货商店关门几周,本来大家计划要买东西的,现在由于关门了不买了,等疫情过后,我该买的还是要买。


但现在越来越多的人认识到,这种想法太天真乐观。


经济没有出现报复性增长,或者说,消费并没有出现报复性反弹。


很简单,没了就是没了,没有人会去弥补消失的三个月消费。反而因为这次疫情很多人开始努力存钱,节省开支。


但需求端萎靡导致整个社会的产业链供应商、加工商、贸易商存货大幅增加,现金流出现巨大的缺口。


所以,你去看这两个月的社融,每个月都有接近1万亿的企业债券融资,比往年增加一两倍。


所以,广义货币的增量,大部分都是给到企业了,没有有些人讲的什么个人在信贷红利下如何攫取红利,这都是瞎扯的。


因为对企业来讲,一两个月没有现金流还能撑下去,但如果说两个季度都如此,很多企业将遇到的困难那是难以想象的。


所以,现在的支持大部分都在企业部门。


换句话说,我们把钱大头都用来支持实体经济的企业和基层运转了。



5



如果反观看国外,我之前也讲过,美国三月底才封城,如今刚解封,又面临全国BL。


由于全球经济相互关联的,全球二季度各大经济体都会出现更深度的负增长,这对我们出口有严重打击。所以才在直播上讲,真正的挑战是在二季度和三季度。


而美国这边有意思事情的是什么呢?


从疫情爆发到现在,短短的两个月,美联储的资产负债表从4万亿干到现在7万亿,财政赤字翻了快一倍。


而这么重大的事情,民主和共和两派居然没有一点纷争。


众议院过了马上参议院就过,参众两院就像通过气一样,基本上全票通过。


所以,你是否明白我开头为什么讲希拉里所带代表的这些人的政治正确方向和意识形态?!


现在,除了我们央行,全球大水漫灌。


这将导致核心资产荒愈演愈烈。而我们的核心资产是以中国为枢纽的全球产业链。


现在,这个核心资产已经被资本大对决下,西方的狼狗所盯上,并且按照对方的架势,一定会不计代价的对其进行掠夺。


所以,明白“做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”这个句话的深刻含义了么?


这是为应对未来巨大的不确定性,百年未有之变局的长期的思想准备和工作准备。


资本对决之下,对于我们来讲就是防御。所谓备战备荒,广积粮、深挖洞。


如果你还和对岸一样加杠杆大干快上,暴露风险,那么必定被对方一招夺命。


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拾叶总篇数 225 篇
宏观经济分析师,擅长房地产市场、大宗期货市场、股票证券市场,有丰富的从业经验。
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